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有场景，这是最重要的，碧桂园在全国有那么多的项目，社区，工程，很多东西比如铝膜，顶架，爬架，墙板都需要建筑机器人，那么多的业主也需要家庭服务机器人，这是其四；有产业，碧桂园有自产自销的能力，注定这种投入不会盲目烧钱，最低层面提高自己的劳动生产率，最佳状态形成服务社会的产业链，这是其五；

随着江苏省环保厅出台的《关于依法做好限制生产、停产整治企业复产工作的通知》，盐城滨海部分企业在2018年6月逐步复产，盐城响水部分企业在8月逐步复产，连云港灌南部分企业在2018年10月逐步复产，市场普遍预期盐城和连云港园区停产的农药企业概率会在2019年4-5月份可以陆续复产，供给释放，普遍认为今年农药价格会出现缓慢下行，很多农药上市公司业绩没有去年的持续性，这也是今年3月之前农药板块走势低迷的原因。

氢氟酸：氢氟酸的环保形式更严峻，从2015年开始有效产能就开始大幅减少，到2018年的时候，行业内的有效产能估计在200万吨左右，而产量已经在160万吨，如果剔除一些开不满全年的产能，实际开工率可能在85%以上，并且行业的竞争格局也比萤石要好，前6家企业的集中度在40%左右。氢氟酸虽然有新的产能建设，但从行业实际了解到的情况，新产能的建设拿地、能耗指标等等都比较难批，并且需要配套下游才行。需求方面，氢氟酸的最大下游是氟烷烃和出口，氟烷烃这边第三代制冷剂19年规划产能很多而且第三代制冷剂相比第二代R22单耗更大，氢氟酸的供需紧张程度比萤石更大。

所以从以上几点来看，我们认为目前化工行业的估值仍有较大的修复空间，从PE来看，各龙头白马股的估值虽然最近一段时间已经经过明显的修复，但仍处在比较低的水平，我们按照当前价格测算，像万华、华鲁、鲁西、中泰化学、新安股份、龙蟒佰利、桐昆股份和恒逸石化这些标的的PE仍在9-13倍之间，供给端收紧的强烈预期之下仍存较大修复空间。

在沙特对华原油出口连创新高之时，中国自伊朗进口的原油锐减。美国政府从去年11月开始对伊朗石油和航运部门实施制裁，今年5月初，美国终止了对进口伊朗石油的制裁豁免。路透社援引海关总署数据称，中国6月从伊朗进口的原油较去年同期减少近60%。今年前6个月，中国从伊朗进口的原油较上年同期减少30%，至1103万吨，合每日44.73万桶。路透社援引路孚特石油研究所的分析说，中国天津港和锦州港今年6月一共卸下67万吨伊朗原油，锦州港和惠州港今年7月一共卸下43万吨伊朗原油。

上面是原材料紧缺从成本端对价格的一个推动，另一个影响则是产能方面的影响，园区有江苏之江（分散染料产能全国第五）、响水恒利达（分散染料，江苏吴中（600200）子公司）、其中江苏之江紧邻爆炸中心，厂区受损最为严重，活性染料方面有安诺其、陈氏染料、蒽醌类中间体有金隆生物，园区共有13家公司染料公司短期面临停产，将影响行业产能，染料价格最近也走强，报价从4万上升到6万，后续来看，仍有继续涨价的可能，但染料这块也需要关注下游印染行业对染料价格的接受度，下游印染行业可以把成本转嫁到服装下游，涨价才有持续性。