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●复盘Q1风格轮动可分为多个阶段阶段一（1月），2+1因素扣动行情扳机，金融领跑。阶段二（2月-3月），创业板商誉减值不确定性落地，成长爆发。但盈利增速和ROE均成涨幅的负相关因子，商誉减值越高的公司涨幅越高，部分公司行情脱离基本面。阶段三（3月中下旬），监管释放规范信号，前期连续涨停公司行情开始受阻，从快涨到慢牛，基本面因子权重上行，切向消费风格。

4． 当前连续上涨股单日大幅下挫并不必然对应风格切换。今年3月上旬，连续强势股出现单日大幅下挫后，风格由成长切换向消费，本周五个别连续上涨股再次出现单日大幅下挫行情，是否意味着短期风格将会切换？Q1的成长行情主要由风险偏好带动，基本面支撑偏弱，表现为在2-3月的成长行情阶段，盈利增速和ROE与涨跌幅呈现负相关，而商誉减值越多的公司涨幅越高，因此当监管开始规范异常市场行为，资金从前期积累较高涨幅的个别公司撤出开始重新寻找有基本面支撑的方向才是风格切换的本质原因。而7月以来的成长行情由盈利预期拉升，具备较强的行业景气度和基本面支撑，尽管交易所对多日涨幅异常的证券进行重点监控，但其中具有基本面高景气支撑的公司仍将会是资金青睐的方向，本次连续上涨股下挫并不必然对应风格切换，仅意味着个别短期积累较高涨幅、资金抱团的个股或已阶段性进入估值偏高的敏感区域。

本次交易完成后，香港诺斯贝尔仍持有标的公司10%股份。根据交易双方签署的资产购买协议，上市公司将在2021年12月31日前，以现金方式收购标的资产剩余股权。根据业绩承诺，诺斯贝尔2018年度实现的净利润不低于2.0亿元；2018年度和2019年度合计实现的净利润不低于4.4亿元；2018-2020年度合计实现的净利润不低于7.28亿元。

短周期中，出栏体重主要是受价格预期的影响。由于3月以来猪价的快速回落，使得养殖场（户）对价格预期发生逆转。再加上近期非洲猪瘟的蔓延，从上市公司的销售月报可以看出，出栏体重出现了趋势性下降。因此，在中期成本上升短期猪价预期恶化背景下，2019年出栏体重将继续较2018年下降。

从总师的话里可以看出最近来看洽谈枭龙的客户非常多，或许是受到最近枭龙实战中出色的表现影响，加之全球最低三代机的售价（block2批次1600万美元），所以不少观望中的国家或许要下定决心购买了。枭龙便宜好用，就连一向只买欧美大牌战机的中东土豪沙特也动心了，最近沙特皇室空军司令透漏，真在研究订购大批枭龙战机，并且已派出了飞行员至巴基斯坦试架枭龙，看来枭龙的春天就要到来了，即将大卖。（作者署名：军备时刻）

这也与国内疫情分布基本一致。截止12月3日，农业农村部公告的81起家猪疫情案例中，只有1起是发生在万头以上的大型规模化养殖场，存栏1000头以下的养殖场（户）共发生67起疫情。且这67起疫情中，有49起发生在养殖户中，规模化养殖场仅发生15起。因此，11月26日，农业农村部副部长于康震在全国规模生猪养殖企业座谈会上的表态，今后政策导向是保护规模场和种猪场的生产能力，加快产业转型升级，并引导国内从“调猪”为“调肉”转变