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军工信息化深入，倒逼产业刚需发展。“里程碑”会议提出要确保到2020年，人民军队基本实现机械化，信息化建设取得重大进展。受军改进度和政府领导班子换届影响，网安招标和采购在过去两年有所放缓。目前军改已进入尾声，政府新领导班子也已确定，预计2018年起军队“十三五”采购有望恢复。重点关注：具备完整网络安全产品线，同时市场占比领先的网络信息安全龙头，如绿盟科技、启明星辰等。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨9.30美元，涨幅0.7%，收于1429.70美元/盎司。昨日金价上涨0.1%。截至周二，黄金期货价格已经连续第三个交易日上涨，为6月25日以来的最长连续上涨时间。更为活跃的12月黄金期货价格上涨8.50美元，涨幅0.6%，收于1441.80美元/盎司。

成长龙头受益≠风格切换，行业内的分化未来也可能仍将继续。分化是2017年市场的一个显著特点。大小盘风格的分化不仅仅发生在行业之间，还发生在行业之内。在2017年，一级行业龙头指数不仅远远跑赢沪深300，也跑赢了二级行业龙头指数。这意味着即便是在细分行业之间，龙头的表现也是有区别的。不能简单地用投资指数或投资大小盘标的来代替投资决策。

新的起点，云南白药未来发展方向也成为投资者普遍关心的问题。在接受投资者调研时，云南白药回复称：未来，公司将顺应混改带来的重要机遇，借助吸收合并获得的战略资金，发挥长期累积形成的品牌、渠道和医疗资源优势，通过药品专利授权、战略合作、新品研发和兼并收购等方式，打造新的竞争优势和业绩增长点，逐步建成覆盖大健康全产业链的综合性平台。

► 对加息保持“耐心”，与近期Powell的表态一致。在加息已经接近中性利率估计区间下方、下行风险加剧使得加息前景不明朗，尤其是通胀目前为止温和（muted）的大背景下，许多（many）与会者认为美联储可以对进一步加息保持“耐心”（the Committee could afford to be patient about further policy firming）。

瑞贝卡集团也于2005年开始进入房地产业，先后在许昌、漯河、南阳等地共计开发了数十个地产项目，并将触角伸向高速公路运营、投资管理、教育、酒店服务、水业等多个领域。“不务正业”的背后是尴尬的现实，一方面是终端消费市场被国外经销商牢牢把控，失去话语权的代工企业利润每况愈下；另一方面，代工企业并不想改变现状，尽管利润越做越低，但可以从中获得足够的现金流，这些可以支撑他们的“多元化”。